Automatiser consiste à relier un déclencheur à une action vérifiable. Définissez entrées, permissions et comportement en cas d’échec. Un agent exige un objectif limité et une étape de revue pour les actions externes. Testez doublons et erreurs avec des données fictives avant toute utilisation client.
Le problème à résoudre
Du formulaire au CRM sans doublons
Procédure pratique
- Préparez un exemple réel du projet et une copie de travail. Précisez le public, le format, les limites et la personne chargée de la relecture.
- Définissez validation du formulaire, identifiant de demande et champs du CRM. Préparez un flux enregistrant contact et tâche interne, distinct de l’envoi d’e-mails.
- Comparez le brouillon au matériel original. Corrigez-le et gardez une version identifiable avant de le partager.
Modèle de travail avec l’IA
Travaille à partir de ce matériel : [exemple]. Tâche : [tâche définie dans la procédure]. Sépare les propositions des faits vérifiés. Signale les informations manquantes et retourne un brouillon modifiable, en expliquant les changements.
Vérifier le résultat
Soumettez deux fois la même demande de test. Un seul enregistrement doit être créé ; les erreurs de connexion doivent rester visibles pour permettre une nouvelle tentative. Notez le temps de préparation et les corrections nécessaires. Comparez avec la méthode précédente avant de généraliser à toute l’équipe.