Automatizar es conectar un desencadenante con una acción verificable. Define entradas, permisos y qué sucede si una herramienta falla. Un agente necesita un objetivo limitado y un punto de revisión para acciones con efectos externos. Prueba duplicados y errores con datos ficticios antes de ejecutar el flujo con clientes.
Qué resolverás
Del formulario al CRM sin duplicados
Procedimiento práctico
- Prepara un ejemplo real del proyecto y una copia de trabajo. Indica público, formato, límites y la persona que revisará el resultado.
- Define validación del formulario, identificador de petición y campos del CRM. Prepara un flujo que registre el contacto y una tarea interna, separando el registro del envío de correos.
- Revisa el borrador con el material original. Corrígelo y guarda una versión identificable antes de compartirlo.
Plantilla de trabajo con IA
Trabaja con este material: [ejemplo]. Tarea: [tarea definida en el procedimiento]. Separa las propuestas de los hechos comprobados. Marca lo que falta y devuelve un borrador editable, explicando los cambios.
Cómo comprobar el resultado
Envía dos veces la misma petición de prueba. Debe crear un solo registro; un error de conexión debe quedar visible para poder reintentarlo. Registra el tiempo de preparación y las correcciones necesarias. Compara con el proceso anterior antes de aplicarlo a todo el equipo.