Automatitzar és connectar un desencadenant amb una acció que es pot comprovar. Defineix entrades, permisos i què passa quan una eina falla. Un agent necessita un objectiu limitat i un punt de revisió per a accions amb efectes externs. Prova duplicats i errors amb dades fictícies abans d’executar el flux amb clients.
Què resoldràs
Del formulari al CRM sense duplicats
Procediment pràctic
- Prepara un exemple real del projecte i una còpia de treball. Indica públic, format, límits i la persona que revisarà el resultat.
- Defineix validació del formulari, identificador de la petició i camps del CRM. Prepara un flux que registri el contacte i una tasca interna, separant el registre de l’enviament de correus.
- Revisa l’esborrany amb el material original. Corregeix-lo i desa una versió identificable abans de compartir-lo.
Plantilla de treball amb IA
Treballa amb aquest material: [exemple]. Tasca: [tasca definida al procediment]. Separa les propostes dels fets comprovats. Marca què falta i retorna un esborrany editable, amb els canvis explicats.
Com comprovar el resultat
Envia dues vegades la mateixa petició de prova. Ha de crear un sol registre; un error de connexió ha de quedar visible per poder reintentar-lo. Registra el temps de preparació i les correccions necessàries. Compara amb el procés anterior abans d’aplicar-ho a tot l’equip.