Aquesta categoria se centra en eines per ordenar informació, no en recomanacions d’inversió. Un full de càlcul amb categories, dates i imports permet revisar decisions sense barrejar dades personals i del projecte. Utilitza còpies amb informació sensible eliminada quan treballis amb un assistent. Contrasta sempre els totals amb els registres originals.
Què resoldràs
Classifica despeses amb un full de càlcul revisable
Procediment pràctic
- Prepara un exemple real del projecte i una còpia de treball. Indica públic, format, límits i la persona que revisarà el resultat.
- Importa una còpia dels moviments i proposa categories per descripció. Conserva una columna amb la categoria original i marca els casos dubtosos per revisar-los manualment.
- Revisa l’esborrany amb el material original. Corregeix-lo i desa una versió identificable abans de compartir-lo.
Plantilla de treball amb IA
Treballa amb aquest material: [exemple]. Tasca: [tasca definida al procediment]. Separa les propostes dels fets comprovats. Marca què falta i retorna un esborrany editable, amb els canvis explicats.
Com comprovar el resultat
Comprova totals abans i després i revisa una mostra de cada categoria. La classificació automàtica no ha de canviar imports ni eliminar files. Registra el temps de preparació i les correccions necessàries. Compara amb el procés anterior abans d’aplicar-ho a tot l’equip.