Aquesta categoria se centra en eines per ordenar informació, no en recomanacions d’inversió. Un full de càlcul amb categories, dates i imports permet revisar decisions sense barrejar dades personals i del projecte. Utilitza còpies amb informació sensible eliminada quan treballis amb un assistent. Contrasta sempre els totals amb els registres originals.

Què resoldràs

Un pressupost amb supòsits visibles

Procediment pràctic

  1. Prepara un exemple real del projecte i una còpia de treball. Indica públic, format, límits i la persona que revisarà el resultat.
  2. Separa imports registrats i supòsits en dues pestanyes. Prepara escenaris canviant una variable cada vegada i mostra quines fórmules produeixen els totals.
  3. Revisa l’esborrany amb el material original. Corregeix-lo i desa una versió identificable abans de compartir-lo.

Plantilla de treball amb IA

Treballa amb aquest material: [exemple]. Tasca: [tasca definida al procediment]. Separa les propostes dels fets comprovats. Marca què falta i retorna un esborrany editable, amb els canvis explicats.

Com comprovar el resultat

Prova el full amb imports petits que puguis calcular a mà. Etiqueta els escenaris com a simulacions i conserva el període i les unitats de cada dada. Registra el temps de preparació i les correccions necessàries. Compara amb el procés anterior abans d’aplicar-ho a tot l’equip.