Esta categoría se centra en herramientas para ordenar información, no en recomendaciones de inversión. Una hoja con categorías, fechas e importes permite revisar decisiones sin mezclar datos personales y del proyecto. Usa copias sin información sensible al trabajar con un asistente. Contrasta siempre los totales con los registros originales.
Qué resolverás
Clasifica gastos con una hoja de cálculo revisable
Procedimiento práctico
- Prepara un ejemplo real del proyecto y una copia de trabajo. Indica público, formato, límites y la persona que revisará el resultado.
- Importa una copia de los movimientos y propone categorías por descripción. Conserva una columna con la categoría original y marca los casos dudosos para revisión manual.
- Revisa el borrador con el material original. Corrígelo y guarda una versión identificable antes de compartirlo.
Plantilla de trabajo con IA
Trabaja con este material: [ejemplo]. Tarea: [tarea definida en el procedimiento]. Separa las propuestas de los hechos comprobados. Marca lo que falta y devuelve un borrador editable, explicando los cambios.
Cómo comprobar el resultado
Comprueba totales antes y después y revisa una muestra de cada categoría. La clasificación automática no debe cambiar importes ni eliminar filas. Registra el tiempo de preparación y las correcciones necesarias. Compara con el proceso anterior antes de aplicarlo a todo el equipo.