Étape par étape
- Créez une fiche avec entreprise, contact, besoin, étape et prochaine action datée. Utilisez uniquement les contacts que vous pouvez traiter légitimement.
- Définissez les étapes : échange, besoin confirmé, proposition et décision. Désignez un responsable.
- Vérifiez chaque semaine les opportunités sans prochaine action. Utilisez l’IA pour résumer des notes relues, sans inventer d’engagements.
Modèle pour commencer
Résume ces notes de réunion : [notes]. Retourne besoin, objections, engagements explicites et prochaine action. Indique «à confirmer» lorsqu’une donnée manque.
Résultat attendu
Un pipeline avec un responsable et une prochaine action pour chaque opportunité.
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