Pas a pas
- Crea una fitxa amb empresa, contacte, necessitat, etapa i propera acció amb data. Utilitza només contactes que pots gestionar legítimament.
- Defineix les etapes: conversa, necessitat confirmada, proposta i decisió. Assigna una persona responsable.
- Revisa cada setmana les oportunitats sense propera acció. Fes servir la IA per resumir notes revisades, no per inventar compromisos.
Plantilla per començar
Resumeix aquestes notes de reunió: [notes]. Retorna necessitat, objeccions, compromisos explícits i propera acció. Escriu «pendent de confirmar» quan falti una dada.
Resultat que has d’obtenir
Un pipeline amb responsable i propera acció per a cada oportunitat.
Tots els recursos →