Paso a paso
- Crea una ficha con empresa, contacto, necesidad, etapa y próxima acción con fecha. Usa solo contactos que puedes gestionar legítimamente.
- Define las etapas: conversación, necesidad confirmada, propuesta y decisión. Asigna una persona responsable.
- Revisa cada semana las oportunidades sin próxima acción. Usa la IA para resumir notas revisadas, sin inventar compromisos.
Plantilla para empezar
Resume estas notas de reunión: [notas]. Devuelve necesidad, objeciones, compromisos explícitos y próxima acción. Escribe «pendiente de confirmar» cuando falte un dato.
Resultado que debes obtener
Un pipeline con responsable y próxima acción para cada oportunidad.
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